롯데케미칼 타이탄, 말레이시아 증권거래소 상장

 

2010년 이래 아시아 유화업계 최대 규모 상장

동남아시아를 넘어선 글로벌 화학기업 도약 기반 마련
 

 

롯데케미칼 타이탄은 지난 7월 11일 말레이시아 증권거래소에 상장되었다고 밝혔다. 롯데케미칼 타이탄은 말레이시아 증권거래소에 5억 8,000만 주의 신주를 포함한 총 23억 779만 1,500주(*약 4조 원)를 상장하였다. 이번 건은 2010년 Petronas Chemical이 말레이시아에 상장한 이후 아시아 유화업계 최대 규모이며, 말레이시아 전체 상장사 중 시가총액 기준 30위권에 해당하는 대형 상장이다. 이로써 롯데는 그룹 최초로 전략적 사업 요충지인 동남아 시장에 상장 기업을 보유하게 되었다.

(*6.5링깃/주 × 23억 779만 1,500주 × 268.35원/링깃 = 약 4조 원)

이번 상장으로 롯데케미칼이 지난 2010년 타이탄 지분 100%를 약 1.5조 원에 인수한 이래, 7년 만에 기업 가치를 2.5배 이상 높이는 성과를 달성하게 되었다.

한편, 신규 공모를 통해 확보한 약 1조 원의 추가 자금은 말레이시아에서 진행하고 있는 에틸렌 및 폴리프로필렌 증설 프로젝트와 인도네시아 신규사업과 관련한 투자에 사용될 예정이다.

롯데케미칼 타이탄은 롯데그룹 신동빈 회장의 미래 수요 창출을 위한 전략적 M&A의 대표적인 성공사례로 꼽힌다. 그동안 식품과 유통에 강점을 보였던 롯데그룹은 신동빈 회장이 취임한 이후 석유화학 부문을 새로운 성장 동력으로 육성해 왔다. 이러한 기조는 2003년 현대석유화학 인수, 2004년 케이피케미칼 인수로 이어져 롯데케미칼이 대한민국 대표 석유화학회사로 급성장하는 토대를 마련하였다. 또한 2010년에는 동남아시아의 대표 석유화학회사인 타이탄의 인수 성공으로 롯데케미칼은 국내를 넘어 글로벌 화학회사로 발돋움하게 되었다.

여기에 그치지 않고 지난 2015년에는 삼성화학사(현 롯데정밀화학, 롯데첨단소재)와의 빅딜을 성공시켜 현재 롯데케미칼은 명실상부한 종합화학회사로서 롯데쇼핑과 더불어 롯데그룹을 선도하고 있다.

한편, 롯데케미칼은 대규모 인수합병과 더불어 신규사업도 적극적으로 추진하고 있다. 2015년에는 롯데케미칼의 독자 기술력으로 우즈베키스탄 가스전 화학단지를 건설하여 우즈베키스탄이 건국 이래 최초로 대규모 화학 산업시설을 보유하는 데 결정적인 역할을 하였다. 2018년 하반기 완공 예정인 북미 에탄크레커 합작사업은 대한민국 최초로 미국 석유화학시장에 진출한 사례로, 롯데케미칼 및 롯데그룹이 제조업 최강국인 미국 시장에서 사업을 하는 데 중요한 교두보 역할을 할 것으로 기대된다.

롯데케미칼 김교현 사장은 “롯데케미칼 타이탄은 신흥 개발도상국이 밀집되어 있는 동남아시아의 대표적인 화학회사이다. 2010년 롯데 인수 이후 비우호적인 업황과 양국 간의 문화적 차이를 극복하고 공장 안정운영에 성공하여, 현재 롯데그룹 화학부문의 호실적에 크게 기여하고 있다. 이번 기업공개를 통해 재무구조를 개선함은 물론 활발한 증설과 신규사업 투자로 동남아시아권을 넘어 글로벌 화학사로 거듭날 수 있기를 기대한다.”고 밝혔다.

롯데케미칼 타이탄은 말레이시아와 인도네시아에 사업장을 가지고 있는 동남아시아의 대표적인 화학사로 지난 2010년 호남석유화학(現 롯데케미칼)에 1조 5천억 원에 인수되었다. 주 생산품목은 에틸렌(72만 톤/년), PE(폴리에틸렌 101만 톤/년), PP(폴리프로필렌 44만 톤/년)이며, 2016년 기준 매출액 약 2조 2,851억 원, 영업이익 5,059억 원을 기록하였다.